朝鲜中宗时期，国王最信任的暗杀组织“云剑”的头领白龙，接到密令：去边境杀死一个试图勾结倭寇的前朝遗臣。当白龙潜入目标居所时，震惊地发现对方竟长着与自己毫无二致的面容。还没来得及反应，真正的目标已经死了，而白龙则被赶来的官兵指认为叛徒，遭到全国通缉。沦为丧家之犬的白龙开始逃亡，并逐渐发现这是一个惊天阴谋：有人从三年前就开始培养一个他的替身，目的是挑起王室内乱。白龙必须在替身的尸体腐烂前，找到那个藏在宫廷深处操控一切的“影子”，并亲手割下他的头颅，洗清自己不存在的罪名。
韩国古装动作片的又一次风格化尝试，冷兵器的打斗设计凌厉而写实。替身梗虽然不新，但悬疑氛围营造得极佳。男主角一人分饰两角的演技令人信服，结尾的雨中决斗场面堪称经典。
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